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三巨头阴谋已实现!中国铁矿军团半壁江山已瓦解

导读:《矿业界》2015年预测“三巨头阴谋将实现,中国铁矿军团将全军覆没?”,今天我们很痛心的发现当初预言已变为现实。据中国冶金矿山企业协会副主席雷平喜介绍,仅2016年前三季度中国铁矿石企业已退出市场780家,占铁矿石企业总数的1/3。2012年以来,国内铁矿石产量下降达47%。国际铁矿石巨头歼灭中国铁矿军团的阴谋已然实现。

1、过去3年铁矿石价格一路下跌,近期又出现飙升,背后隐藏什么玄机?

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2011-2016年TSI铁矿石指数:62%Fe变化趋势

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2016年1月至今TSI铁矿石指数:62%Fe变化趋势

我们看到2011年以来,含铁62%铁矿石价格从接近190美元/吨一路下滑到2015年初的40美元/吨左右。2016年以来,铁矿石价格大部分时间处于40-60美元/吨之间。铁矿石价格的长期低迷给国内铁矿山带来了巨大压力。

2、国内铁矿成本高,价格下降导致连年亏损

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2016年铁矿石离岸总成本(美元/吨)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台

根据MIS冶金成本库数据平台的数据,2016年全球主要铁矿石生产国家中巴西和澳大利亚的离岩总成本最低,分别为16.8美元/吨、24美元/吨。可以说,即使在今年的低迷价格下,以必和必拓、力拓为代表的澳大利亚铁矿石企业和以淡水河谷为代表的巴西铁矿石企业仍然保持较高的利润。

与此同是,中国的铁矿石企业离岸总成本为72.5美元/吨,高于今年以来的铁矿石市场价格。中国铁矿石企业承受着巨大的亏损压力。

3、铁矿石三大巨头逆势增产,试图歼灭中国铁矿山

2015年以来,国际铁矿石巨头形成默契,实施铁矿石扩产计划。冀图进一步打压铁矿石价格,促使高成本企业倒闭,加强其全球垄断地位。

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三大铁矿石巨头的“宏伟蓝图”

2015年2月4日

力拓计划在2017年之前把年产量提高到3.5亿吨。力拓负责人史密斯表示,预计到2020年时,力拓出口到中国的铁矿石成本将在每吨35美元,与之前的预期一致。

淡水河谷表示,几大主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨,并准备进一步增加供应直到2020年。

2015年5月14日

到目前为止三大巨头还都没有罢手:力拓计划将澳大利亚Pilbara地区的年产能增至3.6亿吨;必和必拓将2015财年的产量预期上调至2.3亿吨;淡水河谷暗示可能削减3000万吨高成本供应量,但还在推动扩大低成本产量。

2015年7月28日

截至今年6月30日,必和必拓二季度完成铁矿石产量6009万吨;而其2015财年(截至6月30日)全年产量超过原定目标大增14%,至2.33亿吨。

全球第二大铁矿石生产商力拓,上半年一共生产铁矿石1.54亿吨,比去年同比增加11%。力拓曾在年初提出,争取在2017年前提高年产量至3.5亿吨,从而在2020年把出口到中国的铁矿石成本压低至每吨35美元。

2015年10月8日

必和必拓铁矿总裁Wilson宣布,必和必拓将投资20亿美元,计划在现有2.2亿吨/年的铁矿石产量基础上,到2017年6月提升6500万吨/年产量。

2015年10月27日

力拓产量报告显示,上一季度出口9130万吨,高于8610万吨的产量,第三季度出口铁矿石大增17%,已经超过其产量。淡水河谷今年第三季度产量为8820万吨,为公司有史以来最高单季产量。前9个月产量达到破纪录的2.48亿吨,较去年同期增加1180万吨。这增产速度根本停不下来啊!

2016年11月11日

从淡水河谷内部获悉:淡水河谷预计2016年全年产量在3.4亿吨左右,与2015年基本持平。2017年,淡水河谷计划将指导产量增加至3.6亿-3.8亿吨之间。如果这份生产计划最终被淡水河谷董事会批准,将预示着淡水河谷2017年将增产约3000万吨左右的铁矿石。

4、国内企业铁矿石产量下降近50%,仅2016年前三季度国内铁矿石企业关停1/3

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2012年主要国家铁矿石产量(百万吨)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台

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2016年主要国家铁矿石产量(百万吨)(据前三季度估计)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台

随着三大巨头扩产计划的执行,澳大利亚成品矿产量不断增加,巴西基本稳定增长,中国却不断下降。

从2012年到2016年,澳大利亚铁矿石成品矿产量从495.09百万吨位(4.95亿吨)上升到810.93万百吨(8.1亿吨),增幅达64%。巴西铁矿石成品矿产量,从374.82百万吨位(3.7亿吨)上升到391.73万百吨(3.92亿吨),微增4.5%。中国铁矿石成品矿产量,从342.94百万吨位(3.43亿吨)下升到181.99万百吨(1.82亿吨),降幅达47%。

(印证了2015年《矿业界》观点,全球铁矿石“价格”争夺战已经转变为“市场份额”争夺战,澳大利亚两拓为进攻派,中国为防守派,巴西淡水河谷为中间派。参见:铁矿石市场话“三国”

据中国冶金矿山企业协会副主席雷平喜介绍,仅2016年前三季度中国铁矿石企业已退出市场780家,占铁矿石企业总数的1/3。

印证了2015年《矿业界》的文章《三巨头阴谋将实现,中国铁矿军团将全军覆没?》

5、三巨头基本实现歼灭中国铁矿军团的战略,市场垄断局面将进一步恶化,价格将逐步恢复到80美元时代

全球铁矿石市场份额争夺战发展到今天,中国铁矿石企业已毫无还手之力的落败了。国际铁矿石巨头在中国的市场份额已从60%增加到近90%。随着三大巨头的垄断地位进一步加强,市场垄断局面将进一步恶化,价格将逐步恢复到80美元时代,中国铁矿石供应安全压力巨大。

(完)

 

扩展阅读:《矿业界》2015年11月10日文章,《三巨头阴谋将实现,中国铁矿军团将全军覆没?》

作者:远山

 

一、三大铁矿巨头的宏伟蓝图在逐步实施

(一)三大铁矿巨头抢占国际市场的“宏伟蓝图”

1.未来5年,全球铁矿石供大于求已成定势。

目前,我国钢铁需求已达顶点,2014年达到7.38亿吨,比2013年下降2575万吨。未来我国铁矿石需求将呈缓慢下降趋势,而印度、东盟等新兴经济体铁矿石需求增长缓慢。预计到2020年,全球铁矿石需求可增长2-3亿吨左右。而仅到2017年,全球已知的新增铁矿石产能已有4-5亿吨。

2.铁矿巨头意欲通过扩产降价,挤垮其他高成本铁矿企业,将其市场占有率由60%提高到80%。

全球有超过40%的铁矿成本高于70美元/吨,约合7亿吨铁矿产能。为了挤垮高成本铁矿企业,铁矿巨头全力降低成本,计划到2017年增加4亿吨左右的铁矿石产能,据此估算,其对全球铁矿石贸易市场的占有率将从目前60%以上提高至80%以上。

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三大铁矿石巨头的“宏伟蓝图”

(二)铁矿石巨头计划正在逐步实施

2015年2月4日

力拓计划在2017年之前把年产量提高到3.5亿吨。力拓负责人史密斯表示,预计到2020年时,力拓出口到中国的铁矿石成本将在每吨35美元,与之前的预期一致。

淡水河谷表示,几大主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨,并准备进一步增加供应直到2020年。

2015年5月14日

到目前为止三大巨头还都没有罢手:力拓计划将澳大利亚Pilbara地区的年产能增至3.6亿吨;必和必拓将2015财年的产量预期上调至2.3亿吨;淡水河谷暗示可能削减3000万吨高成本供应量,但还在推动扩大低成本产量。

2015年7月28日

截至今年6月30日,必和必拓二季度完成铁矿石产量6009万吨;而其2015财年(截至6月30日)全年产量超过原定目标大增14%,至2.33亿吨。

全球第二大铁矿石生产商力拓,上半年一共生产铁矿石1.54亿吨,比去年同比增加11%。力拓曾在年初提出,争取在2017年前提高年产量至3.5亿吨,从而在2020年把出口到中国的铁矿石成本压低至每吨35美元。

2015年10月8日

必和必拓铁矿总裁Wilson宣布,必和必拓将投资20亿美元,计划在现有2.2亿吨/年的铁矿石产量基础上,到2017年6月提升6500万吨/年产量。

2015年10月27日

力拓产量报告显示,上一季度出口9130万吨,高于8610万吨的产量,第三季度出口铁矿石大增17%,已经超过其产量。淡水河谷今年第三季度产量为8820万吨,为公司有史以来最高单季产量。前9个月产量达到破纪录的2.48亿吨,较去年同期增加1180万吨。这增产速度根本停不下来啊!

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2012年-2014年四大矿业巨头铁矿石产量

(三)三巨头份额不断增长,全球高成本铁矿正逐步退出市场

澳大利亚、巴西铁矿在中国的市场份额在不断增长,其他国家高成本铁矿比例逐渐缩小。2014年,中国从澳大利亚进口的铁矿石数量占总进口量的比例已经从2013年的50.9%增长至58.8%。虽然,从巴西进口铁矿的比例下降了1%,但进口绝对量却增长了10.3%。

同期,中国从印度尼西亚和菲律宾进口的铁矿石数量同比下跌逾70%,与从俄罗斯和委内瑞拉进口的铁矿石数量下跌逾40%,从加拿大购买的铁矿石数量下降了23%,从马来西亚购买的数量下降了18%。

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中国铁矿石进口来源国家占比

(四)这场市场争夺之战将持续2-3年

从四大铁矿石巨头的扩产计划、2014年以来的铁矿石市场变化情况以及以往全球矿业市场整合周期来看,这场市场争夺之战可能要持续2~3年。必和必拓和力拓两家公司的铁矿石到岸成本为40~50美元/吨,全球低于该成本的铁矿产能仅占30%左右,而全球成本高于70美元的铁矿占40%左右,这部分高于70美元的铁矿将面临倒闭。

中国、澳大利亚、南非、伊朗等地到岸成本在70美元以上的铁矿面临倒闭风险。目前全球已有超过亿吨的铁矿石产能因为价格下跌而退出市场,主要是中国、澳大利亚、南非、伊朗等地的一些小型矿山。如澳大利亚的小型矿商Western Desert Resources和Termite Resource都已关停铁矿石业务。如果这些国家或地区不采取有效措施,将有更多铁矿出现倒闭,市场份额将陆续被吞并。

二、国内铁矿石产业形势严峻,面临全军覆没危险

(一)9月份我国已有80%以上的铁矿出现亏损,铁矿石产业面临巨大威胁。

东部沿海省份的铁矿产能受冲击最大,尤其是河北、山东、江苏、浙江、福建、广东等省份,其中河北铁矿石产量占全国40%,而河北的铁矿石的平均生产成本在80-90美元。一旦矿山出现大规模倒闭,我国铁综合对外依存度将从目前的56%上升到70%以上,经济损失将达上千亿美元,铁矿石资源安全将面临巨大威胁。

(二)铁矿石巨头目标一旦实现,中国铁矿军团将全军覆没,铁矿石价格将很有可能再次回归到80美元以上。

按照目前态势发展下去,铁矿石巨头对铁矿石市场的垄断将从目前的60%提高到80%以上,形成对市场的绝对操控。如果不采取应对措施,我国铁矿军团将全军覆没,铁矿石价格将有可能再次回归到80美元以上。作为最大的铁矿石进口国,我国铁矿石供应安全和钢铁产业将面临很大的风险。

三、挑战中面临机遇

(一)巴西淡水河谷公司已出现亏损,铁矿石巨头一致逆势扩产的形势可能发生转变。

由于距中国市场较远,运费较高,巴西淡水河谷公司铁矿石竞争力低于澳大利亚必和必拓和力拓公司。在铁矿石供需基本面改变、价格大幅下跌的形势下,淡水河谷已连续亏损,铁矿石巨头一致逆势扩产的形势可能发生转变。

(二)国外部分优质铁矿山也可能出现亏损甚至倒闭,是我国实施“走出去”战略的重要机遇。

目前全球已有超过一亿吨的铁矿石产能因为价格下跌而退出市场,主要集中在澳大利亚、巴西和非洲等地。如果铁矿价格持续低迷,还会有大量铁矿企业濒临破产。我国可借此机会,注资或者收购部分优质海外铁矿项目,增加海外权益矿份额。

四、打响中国铁矿石产业保卫战

(一)必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考

当前,我国铁矿石产业已面临巨大风险,严重威胁我国铁矿石资源和产业安全,必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考,尽早采取应急措施,挽救国内铁矿企业。

一是马上组建应急机构,建立应急机制,尽快研究出台具体措施;

二是清理不合理收费项目,降低税费,减轻企业负担,维持成本在80美元以下、具有一定规模铁矿企业的正常运转;

三是鼓励铁矿企业通过科技创新、加强管理等措施降低经营成本,争取“安全过冬”。

(二)积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈

积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈,以淡水河谷为突破口,瓦解铁矿石巨头逆势扩产的阵营,通过多种手段获取海外优质铁矿项目,提高我国海外权益矿的市场份额。

一是积极谋划与巴西淡水河谷合作,以互利共赢的方式争取参股或与之低价签订铁矿石长期贸易协议(5年以上),增加淡水河谷在中国铁矿石市场份额,结成利益共同体,与澳大利亚必和必拓和力拓等巨头抗衡;

二是抓住目前国际铁矿石市场资产大幅缩水的机遇,通过政策、金融等手段引导我国大型企业收购、并购一批境外优质铁矿石资产,争取在短期内大幅提高我国海外权益矿的市场份额。

(三)推进中国钢铁及铁矿石产业的理性发展

通过严格控制钢铁产能、保障国内铁矿石供应、提高行业集中度和维护合理的国际铁矿石价格等多种手段,保障中国钢铁产业可持续发展。

一是通过市场机制和排污标准硬性约束,推进钢铁产业整合重组,清理淘汰钢铁行业落后产能,严格控制新增产能,力争2020年之前将我国钢铁产能消减至9亿吨以内。

二是整合国内铁矿石产业,提高国内铁矿石产业集中度和市场竞争力,促进铁矿石产业良性发展,保障国内铁矿石稳定供应,力争2020年之前将铁矿石对外依存度控制在60%以内。

三是铁矿石价格过高,不利于钢铁产业发展,价格过低,又不利于国内铁矿产业。因此,建立统一、规范、有序、开放的铁矿石交易市场和期货市场,维护合理的国际铁矿石价格水平,保障国内铁矿和钢铁产业协调发展。

数据来源:冶金成本库数据平台整合了全球主要矿山的信息,使之结构化系统化,并用简捷易操作的界面提供冶金成本信息查询、数据分析,图表分析等数据展现功能。整个系统有效提高了获取数据的速度,管理维护数据的便利性,且样式丰富的图表和地图展示让数据查询更直观、更便捷。

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责任编辑:向天游

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